У многих компаний данные о клиентах лежат в CRM, но это не значит, что базой реально управляют.
Частая ситуация: карточки клиентов есть, сделки есть, комментарии есть, а системы управления риском нет. CRM в таком виде становится складом информации, а не инструментом действий.
Чтобы база реально управлялась, нужны четыре вещи:
- минимально нормальные данные по клиенту;
- сигналы риска;
- понятные действия для команды;
- контроль исполнения.
Без этого CRM не спасает от оттока. Она просто хранит историю того, что уже произошло.